Moody’s hạ xếp hạng 10 ngân hàng Mỹ

Moody's đã hạ xếp hạng của 10 ngân hàng xuống một bậc, trong khi các nhà cho vay lớn như Bank of New York Mellon, U.S. Bancorp, State Street, Truist Financial, Cullen/Frost Bankers và Northern Trust hiện đang được xem xét và có thể bị hạ bậc tới đây. Tổ chức này cũng thay đổi triển vọng “Ổn định” thành “Tiêu cực” đối với 11 ngân hàng, trong đó có Capital One, Citizens Financial và Fifth Third Bancorp.

Trong số những nhà băng quy mô nhỏ và vừa bị hạ xếp hạng chính thức có M&T Bank, Pinnacle Financial, BOK Financial và Webster Financial… “Các ngân hàng Mỹ tiếp tục đối mặt với rủi ro lãi suất và quản lý tài sản nợ - tài sản có (ALM) – liên quan với thanh khoản và vốn, khi việc nới lỏng chính sách tiền tệ phi truyền thống làm cạn kiệt tiền gửi trên toàn hệ thống và lãi suất cao hơn làm giảm giá trị của tài sản có lãi suất cố định”, các nhà phân tích Jill Cetina và Ana Arsov của Moody's cho biết trong báo cáo kèm theo quyết định vừa đưa ra.

“Trong khi đó, kết quả kinh doanh quý II cho thấy áp lực sinh lời ngày càng lớn sẽ làm giảm khả năng tạo nguồn vốn nội tại của các ngân hàng này. Điều này xảy ra khi một cuộc suy thoái nhẹ ở Hoa Kỳ có thể diễn ra vào đầu năm 2024 và chất lượng tài sản dường như sẽ giảm xuống mức vững chắc nhưng không bền vững, với những rủi ro đặc biệt trong danh mục đầu tư bất động sản thương mại (CRE) của một số ngân hàng”, các nhà phân tích này cho biết thêm.

Các ngân hàng khu vực của Hoa Kỳ đã trở thành tâm điểm chú ý vào đầu năm nay sau khi sự sụp đổ của Ngân hàng Thung lũng Silicon và Ngân hàng Signature đã gây ra tình trạng rút tiền gửi trong toàn hệ thống. Sự hoảng loạn cuối cùng đã lan sang châu Âu và dẫn đến việc tại Thụy Sỹ, đối thủ UBS phải giải cứu khẩn cấp gã khổng lồ Credit Suisse.

Mặc dù các nhà chức trách đã nỗ lực hết sức để khôi phục niềm tin, nhưng Moody’s cảnh báo rằng các ngân hàng có khoản lỗ lớn chưa thực hiện mà tỷ lệ vốn điều lệ không thể hiện được vẫn có thể dễ bị “tổn thất đột ngột” về thị trường hoặc niềm tin của người tiêu dùng trong môi trường lãi suất cao. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tháng 7 vừa qua đã nâng lãi suất cho vay chuẩn lên mức 5,25% -5,5%, sau khi đã thắt chặt chính sách tiền tệ một cách mạnh mẽ trong hơn một năm rưỡi qua nhằm kiềm chế lạm phát cao ngất ngưởng.

“Chúng tôi cho rằng rủi ro ALM của các ngân hàng sẽ trở nên trầm trọng hơn do lãi suất chính sách tăng đáng kể cũng như việc liên tục giảm dự trữ hệ thống tại Fed và liên quan đến tiền gửi do hoạt động thắt chặt định lượng (QT) đang diễn ra”, Moody's cho biết. Báo cáo của Moody's cũng nhận định: “Lãi suất có thể sẽ duy trì ở mức cao hơn và trong thời gian dài hơn cho đến khi lạm phát trở lại trong phạm vi mục tiêu của Fed và như đã lưu ý trước đó, lãi suất dài hạn của Hoa Kỳ cũng đang tăng cao hơn do nhiều yếu tố, điều này sẽ gây thêm áp lực lên các tài sản có lãi suất cố định của các ngân hàng”.

Các ngân hàng khu vực có rủi ro cao hơn vì họ có vốn pháp định tương đối thấp, Moody’s lưu ý, đồng thời cho biết thêm các nhà băng có tỷ lệ tài sản có lãi suất cố định cao hơn trên bảng cân đối kế toán sẽ bị hạn chế nhiều hơn về khả năng sinh lời, khả năng tăng vốn cũng như khả năng tiếp tục cho vay.

Các nhà phân tích cho biết thêm: “Rủi ro có thể rõ ràng hơn nếu Hoa Kỳ rơi vào suy thoái – điều mà chúng tôi dự đoán sẽ xảy ra vào đầu năm 2024 – vì chất lượng tài sản sẽ xấu đi và làm tăng khả năng xói mòn vốn”. Mặc dù căng thẳng đối với các ngân hàng Hoa Kỳ chủ yếu tập trung vào rủi ro huy động vốn và lãi suất do thắt chặt chính sách tiền tệ, nhưng Moody’s cảnh báo rằng chất lượng tài sản ngày càng xấu đi. “Chúng tôi tiếp tục dự đoán một cuộc suy thoái nhẹ vào đầu năm 2024 và do tình trạng căng thẳng về tài trợ đối với lĩnh vực ngân hàng của Hoa Kỳ, có khả năng sẽ có sự thắt chặt các điều kiện tín dụng và gia tăng tổn thất cho vay đối với các ngân hàng Hoa Kỳ”, tổ chức này cho biết.